市場趨勢：中國半導體制造業(yè)的本土化程度持續(xù)提高

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中國企業(yè)在半導體制造價值鏈的某些部分取得了相當大的進步，包括硅芯片、電子特長、刻蝕和沉積設(shè)備、化學機械拋光(CMP)和清潔設(shè)備、成熟的工藝半導體零部件制造等。

　　中國政府的資金投入和產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)推動中國半導體制造技術(shù)和國內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展和演變。

　　中國供應商仍然缺乏制造先進工藝節(jié)點芯片的關(guān)鍵技術(shù)能力，包括先進材料、先進光刻機械、過程控制設(shè)備、尖端工藝技術(shù)等。

　　中國的半導體制造技術(shù)和市場在過去10年里迅速增長。運動傳感器許多新興本土企業(yè)進入半導體制造材料和晶片制造設(shè)備領(lǐng)域，促進了本土生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。但是不能忽視的是，中國企業(yè)在整個先進半導體制造價值鏈中仍然明顯落后。

% d! R% o3 q- {! c　　另外，目前全球半導體制造供應鏈由于傳染病、地緣政治等各種原因，充滿了不確定性和脆弱性，迫使中國進一步提高國內(nèi)自給自足水平。

　　中國企業(yè)在半導體制造材料、晶片制造設(shè)備和零部件制造工藝技術(shù)領(lǐng)域的部分領(lǐng)域取得了重大進展。角度、線性位置傳感器為了擴大半導體制造商可以選擇的國內(nèi)供應商范圍，能夠支持成熟制造過程的半導體制造的當?shù)仄髽I(yè)正在增加。政府的資金投入和產(chǎn)業(yè)政策也在不斷支持半導體制造價值鏈上的國內(nèi)企業(yè)，因此研發(fā)ampD投入增加，成本降低，推動本土供應鏈發(fā)展。
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　　此外，全球供應的不確定性和中斷會給芯片制造商帶來額外的風險、成本和更長的上游配送時間，從而刺激當?shù)夭少彽脑黾印?br /> 0 C) m) h6 Y7 _% H
　　但是，中國制造商在半導體制造的高級材料、高級光刻設(shè)備和尖端工藝部件制造過程中仍然缺乏核心技術(shù)能力。音頻傳感器此外，美國的各種出口限制措施(全球供應中斷的原因之一)進一步限制了中國當?shù)叵冗M半導體制造技術(shù)能力的發(fā)展。
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# ^3 e) H6 _# _& ?- {　　到2027年，在中國28納米以上的成熟工藝節(jié)點(包括現(xiàn)有工藝節(jié)點)半導體制造中，國內(nèi)制造商的主要原材料和主要晶片制造設(shè)備的數(shù)量比例預計將超過50%。中國高級工藝節(jié)點半導體制造的本地化水平不斷提高，但比成熟工藝節(jié)點制造要快得多，但本地化需要國內(nèi)廠商做出更多努力。半導體制造價值鏈中的中國企業(yè)在成熟的工藝節(jié)點芯片制造中取得了很大進步

　　中國企業(yè)可以支持半導體制造材料中的一些成熟的工藝節(jié)點芯片制造，包括硅、電子特長、CMP材料等。在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、清潔等主要半導體制造工藝中，中國設(shè)備企業(yè)可以在某些工藝步驟中支持28納米或14納米工藝節(jié)點的制造。有些產(chǎn)品在某些過程步驟中可能支持5納米過程節(jié)點。中國的材料和設(shè)備供應商可以抓住機會，幫助半導體制造商擴大晶片工廠的生產(chǎn)能力，增加成熟流程節(jié)點制造領(lǐng)域的市長/市場份額。

. C  p/ M( A6 {& m　　為了降低全球供應鏈中斷的風險，中國半導體制造商將加快驗證過程，增加從國內(nèi)供應商購買的材料和設(shè)備，進一步推動當?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

7 M7 m- P1 f1 Y　　政府資金投入和產(chǎn)業(yè)政策推動著半導體制造技術(shù)的發(fā)展

, H" n7 g" a7 L* }8 P  E( ~* d+ ~　　中國政府為半導體制造業(yè)設(shè)立了特別投資基金，并出臺了多種產(chǎn)業(yè)政策。這些措施在過去10年里直接推動了本土半導體制造技術(shù)的開發(fā)和生態(tài)。

) e/ q1 i! H. \8 o& Y　　中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(CICIIF)通過鼓勵越來越多的本地企業(yè)進入供應鏈的各個環(huán)節(jié)，并鼓勵半導體制造商驗證和測試國內(nèi)材料和設(shè)備，進一步增加本地采購。
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/ P# F; p7 }! w% N8 K$ a　　中國政府在過去幾年中出臺了多項促進中國半導體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策。這些政策包括稅收、投資、R & ampd、涉及人才等多個領(lǐng)域，從不同角度加速中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中一項措施降低了原材料制造、晶片制造設(shè)備和芯片制造領(lǐng)域部分企業(yè)的企業(yè)所得稅，取得了立竿見影的效果。這一措施有助于大幅降低國內(nèi)企業(yè)的成本，為這些企業(yè)提供競爭優(yōu)勢。

　　中國企業(yè)在尖端半導體制造領(lǐng)域仍然缺乏核心技術(shù)能力

  p( X6 g. ]+ U8 a+ P& i0 c　　中國供應商在高級光刻膠黏劑、高級光刻設(shè)備和尖端工藝部件制造工藝方面仍然缺乏核心技術(shù)能力。而且，考慮到最近的地緣政治影響，情況變得更加嚴重。中國半導體制造將在尖端工藝節(jié)點本地化，但需要很長時間。

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